Bir adamın yalnızlık çektiği ve hayali arkadaşlarıyla bağ kurarak toplumdaki ötekileştirilmiş insanlarla iletişime geçtiği bir filmde, hayali arkadaşların karanlık yüzlerinin ortaya çıkması sonucu yaşanan kaos anlatılıyor. Adam, gerçeklik algısını kaybetmeden hayali arkadaşlarının karanlık yönleriyle mücadele etmeye çalışırken derin düşüncelere sürüklenen izleyiciyi insan psikolojisinin derinliklerine götürüyor.