1909 yılında Vahşi Batı'da yaşayan genç adam Willie Boy, yerli kadın Carlota'ya aşık olur. Ancak Carlota'nın babası, gelenekleri nedeniyle bu ilişkiye karşı çıkar. Bir çatışma sonrasında kaçmaya karar veren çifti izleyen yerel şerif, olayı araştırmaya başlar. Güneşin altında, Mohave çölünde kaçışları devam eder.